擇爾裕智慧+

擇爾裕智慧app最新版是一款適用于理財師人員的展業(yè)軟件。通過本軟件可以實時在線和客戶溝通交流，管理客戶資源。并且提供了理財解難答疑服務(wù)，為客戶提供一站式的理財服務(wù)，同時也提高了理財經(jīng)理的銷售業(yè)績！

軟件介紹

擇爾裕智慧+是擇爾裕公司推出的面向理財經(jīng)理的移動基金智能投顧平臺，該平臺在業(yè)內(nèi)開創(chuàng)性提出了“6大智能”（智能營銷、智能分析、智能診斷、智能服務(wù)、智能配置、智能解套），全方位解決理財經(jīng)理在營銷及服務(wù)客戶過程中所有問題。需要的用戶歡迎在綠色資源網(wǎng)下載使用。

擇尓裕智慧app功能特色

1、智能服務(wù)：

系統(tǒng)為理財經(jīng)理提供了及時的、高效的、客戶營銷服務(wù)

2、智能診斷--個基診斷：

通過業(yè)績表現(xiàn)、基金經(jīng)理等方面點評基金，并給出適用人群，給出理財經(jīng)理銷售的方向。

建議），根據(jù)賬戶診斷報告，理財經(jīng)理可以輕松便捷的發(fā)現(xiàn)銷售機會。

3、智能營銷——新基金：

為理財經(jīng)理提供一套新基金的營銷方案（定贏計劃），有效的為客戶解決了選時和選基的難題。

4、專家在線：

擇爾裕金融的專家老師團隊通過系統(tǒng)提供了最具專業(yè)的、全面的基金分析服務(wù)。

5、智能營銷——定投計劃：

通過驗證的方式提供一種基金銷售方式（定投計劃），解決了理財經(jīng)理在市場的各個點位都可以銷售基金的問題。

6、智能營銷--持營基金：

通過對理財經(jīng)理名下所有客戶的賬戶進行診斷分析， 挑選出最適合持營基金的客戶進行銷售。直接的給理財經(jīng)理提供銷售機會。

7、智能診斷--賬戶診斷：

通過客戶年齡、投資風格，持倉信息等維度給出該客戶的賬戶診斷報告（包含資產(chǎn)配置、持倉基金數(shù)量、同質(zhì)化分析、基金調(diào)整建議等方面的內(nèi)容

擇爾裕金融簡介：

擇爾裕金融是中國金融界集金融產(chǎn)品（含：公私募基金、信托、保險等）研究、專業(yè)培訓、高端客戶服務(wù)以及基金保險輔助營銷系統(tǒng)提供等一站式金融服務(wù)提供商。公司成立于2011年，我們充分發(fā)揮“以人為本”理念、緊密依靠核心團隊人員智慧創(chuàng)造，成功推出了國內(nèi)第一款投資基金分析決策系統(tǒng)，目前該系統(tǒng)已經(jīng)成為中國基金分析系統(tǒng)的行業(yè)標準；面向金融機構(gòu)合作方面，擇爾裕金融成功推出了國內(nèi)首款金融產(chǎn)品（含：基金、保險）營銷輔助系統(tǒng)，目前該系統(tǒng)平臺已成功應(yīng)用于中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行、交通銀行等大型商業(yè)銀行，為商業(yè)銀行的財富管理、基金保險銷售等建立專業(yè)化、標準化、流程化銷售服務(wù)體系，大大提高了商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入及對客戶的服務(wù)水平；在金融研究方面，擇爾裕金融是國內(nèi)首批成立的專業(yè)第三方基金研究機構(gòu)之一，目前我們研究成果已被包含：新浪財經(jīng)、網(wǎng)易財經(jīng)、騰訊財經(jīng)、中金在線、CCTV證券資訊頻道等一線專業(yè)性媒體廣泛采用，在行業(yè)內(nèi)有較高的市場聲譽。